第234章 融资6K（求月票推荐票求追订！）（2 / 2）

青州英坭的水泥业务虽然稳定，但利润微薄，资產沉重，且与公司未来的地產和投资主线关联度越来越低。

將其出售，不仅能一次性获得大笔现金，还能让青州英坭彻底轻装上阵，成为一个更纯粹的地產投资和控股平台，估值逻辑会更清晰，也更有利於后续的產业发展。

谁能接手？

谁能消化这么大的传统產业？

而且最好能快速交易？

他想到了华润。

华润作为內地窗口公司，正需要扩大在港岛的实业根基和现金流。

水泥是基础建材，与华润的贸易和实业布局有契合点。

同时华润的天水围开发项目本身就需要巨量的水泥用於建设施工。

想到这里，他决定先试探一下华润的態度。

第二天下午，陈秉文来到了华润大厦。

这次他没有找李国伟，而是直接来到张建华办公室。

得益於他华润天水围项目特別顾问的身份，张建华的秘书直接將他引进了办公室。

“陈生，稀客啊。听说你最近动作很大，青州英坭的財报很漂亮。”

张建华笑著起身相迎，招呼他坐下喝茶。

“张总过奖了，刚起步而已。”陈秉文寒暄两句，便切入正题：“张总，今天来，是想和华润谈一笔生意，关於青州英坭的水泥业务。”

“哦？”张建华放下茶杯，来了兴趣，“我记得青州英坭的水泥厂，是老牌厂了。”

“是的，在红磡有厂区和运货码头，每年有稳定的利润和现金流。”

陈秉文坦诚道，“你也知道，陈记的主业是快消品，水泥业务板块与我们未来的战略重心有些偏离。

所以，经过评估，我们考虑將整个水泥业务板块剥离出售。”

张建华沉吟道：“剥离出售……陈生，这个盘子可不小啊。

你打算怎么卖？”

“整体打包。”陈秉文清晰地说道，“包括红磡的老厂土地和设备、所有的商標、专利、客户合同以及运营团队。

而华润不但天水围项目需要巨量的水泥，未来在港岛地產业务的发展同样需要有水泥业务做支撑。

所以，我在准备出手水泥业务板块的第一时间就想到了华润。”

他顿了顿，看著张建华说道：“我首先想到华润，有几个原因。

第一，华润的天水围项目即將大规模动工，需要巨量的水泥，如果自有水泥厂，能有效控制成本，保障供应。

第二，华润在港岛的地產业务要发展，拥有自己的建材源头，能增强產业链协同效应和抗风险能力。

第三，也是最重要的一点，”

陈秉文压低了声音，“內地现在百废待兴，基础设施建设刚刚拉开大幕，对水泥的需求是海量的，可以说是缺到发疯。

但內地目前的水泥產能、质量和技术，短期內应该很难完全满足需求。

华润如果能掌控港岛一家成熟的水泥厂，未来不仅可以供应本地，

更可以凭藉其特殊地位，成为向內地输送优质水泥和技术的重要桥樑。

这里面的战略价值，张总应该比我更清楚。”

张建华听著陈秉文的话，眼神越来越亮。

陈秉文的话，可以说句句说到了他心坎上。

天水围项目確实需要水泥，但更长远的是內地那个无比广阔的市场。

掌控一家有品牌、有技术、有港口运输条件的水泥厂，对华润未来的实业布局和內外贸易，意义重大。

张建华没有立刻回答，手指轻轻敲著沙发扶手，静静思考著。

华润確实需要更多的实业资產，水泥行业虽然传统，但需求稳定，能提供持续的现金流和利润，符合公司多元化经营的战略。

而且，拿下青州英坭这个老品牌，对华润在港岛的实业布局有標誌性意义。

更为关键的还是陈秉文提到的內地市场。

“陈生，你这个提议，確实很有吸引力。”张建华缓缓开口，“內地的情况，你说得对，百废待兴，到处都在搞建设，水泥是硬通货，有多少要多少，確实缺到发疯。

港岛这边的厂，技术和管理都比內地先进不少，如果能打通渠道，价值巨大。”

他话锋一转，“不过，收购整个水泥业务，涉及的资金不小，而且水泥厂是重资產，设备老旧，环保压力也大，后续的搬迁、改造投入也不会小。

华润需要经过详细的评估和论证。”

“这是自然。”陈秉文表示理解，“价格方面，我们可以按照合理的市场估值来谈。

基於现有资產、盈利能力、品牌价值和未来现金流折现，我们初步评估，合理价值在四亿五千万到五亿港幣之间。

考虑到与华润合作的战略意义，以及未来在內地市场的协同效应，我们可以接受四亿八千万港幣的报价。

支付方式可以商谈。

关键是，华润是否有这个战略决心？”

“四亿八千万……”张建华默默权衡。

这价格不算低，但若真能打开內地市场通道，长远看价值巨大。

“陈生，不瞒你说，这个方向，和华润总部的长远规划是契合的。

但这么大的交易，不是我一个人能拍板的，需要上报京城总部批准。

而且，收购资金如何解决，是用港幣还是外匯，都需要统筹安排。”

他沉吟片刻，给出了一个初步的意向：“这样，你先把详细的资料送过来，我立刻组织团队进行评估，同时向国內匯报。

一旦上面原则同意，我们就可以启动实质性谈判。你看如何？”

“没问题。”陈秉文伸出手，“张总，那我就等你的好消息。

希望我们能儘快推动这件事。”

“我也一样。”张建华与陈秉文用力握了握手。

离开华润大厦，陈秉文坐在车里，心里稍微安定了一些。

张建华的態度是积极的，这说明方向没错。

但国企的流程他清楚，层层审批需要时间，而他的供股计划却等不了太久。

他需要做两手准备。

只要供股成功，青州英坭市值飆升，无论是后续出售水泥业务，还是与韦理的换股，都会顺利得多。

与此同时，李家成也在密切关注著陈秉文的动向。

青州英坭股价的持续上涨让他感到不安。

他嗅到了资本运作的味道。

“这个陈秉文，又想搞什么？”

在长江实业的办公室里，李家成对周近谦和洪小莲说道。

“李生，青州英坭市值攀升，陈秉文可动用的资本就更雄厚了。

我担心他下一步会对和黄有更大动作。”

周近谦担忧地说。

“滙丰那边有什么新消息？”李家成问洪小莲。

“沈弼爵士表示，滙丰董事会內部对剩余和黄股份的处置仍有不同意见，需要时间协调。”

洪小莲匯报，“不过，他暗示如果我们能拿出更优厚的条件，推进速度会快一些。”

李家成皱起眉头。

更优厚的条件意味著需要更多现金，而长实目前的资金链並不宽鬆。

陈秉文的步步紧逼，让他必须加快步伐。

“继续和滙丰保持沟通，条件可以再谈。”李家成吩咐道，“另外，让我们的人也留意一下，看看市场上有没有其他机构愿意转让和黄股份，哪怕数量不多也要爭取。”

“是，李生。”就在陈秉文和李家成暗中较劲的同时，港岛的財经媒体也开始嗅到不同寻常的气息。

几家报纸的財经版出现了分析文章，猜测青州英坭近期股价异动可能预示著重大资本运作，甚至有人將之和记黄埔的股权之爭联繫起来。

虽然语焉不详，但市场的神经已经被触动。

陈秉文看到了这些报导，並不感到意外。

资本市场的嗅觉是灵敏的。

他让公关部留意舆论导向，必要时可以释放一些模糊但积极的信息，引导市场预期。

几天后，青州英坭供股计划的初步方案摆在了陈秉文桌上。

方文山和麦理思做了大量工作，方案细节详尽，包括供股比例、价格区间、资金用途、派息承诺等。

“陈生，根据测算，如果按5供1，供股价较市价折让30%，大约能筹集2.1亿港幣。”

方文山匯报导。

就在这时，秘书阿丽敲门进来：“陈生，华润张总秘书来电，说张总希望明天上午能和你再见一面，聊聊水泥业务的事。”

陈秉文心中一动，看来华润那边的初步评估有结果了。

“回復他们，明天上午十点，我在办公室等张总。”

第二天上午，张建华准时来到伟业大厦。

(本章完)